佛罗多和自己的好基友从法拉米尔的军营中出来以后，继续在咕噜的带领下向末日火山进发。
他们来到了一条秘密阶梯，据咕噜所言，这是一条通往摩多的密道。
但二人殊不知，此时的咕噜已经重新被邪恶人格所占据，它带两兄弟来这的目的，就是为了找机会重新夺回那枚至尊魔戒。
在它的刻意挑拨之下，被魔戒所影响的佛罗多与山姆反目，直接赶走了山姆。
影宝看到这一幕，胸都要气炸了，她不理解为什么总有人喜欢去怀疑那些真心对自己的朋友。
不过很快，那就将这一切归咎为魔戒的影响，转而将仇恨目标转移到了铸造这一切的索伦身上。
但山姆确实是个铁哥们啊，识破了咕噜的阴谋之后，不计前嫌跑回了佛罗多身边，从巨大的蜘蛛精尸罗和米纳斯魔窟的戒灵手中，冒着生命危险两次救下了佛罗多，也重新坚定了二人之间的关系。
“哎...如果我哪天遇难了，那粉毛狐狸会不会也这样来帮我啊...”
影宝很自然地想到了那只屑狐狸，紧接着她又摇了摇头，不是觉得八重神子不会来帮她，而是觉得自己会遇难这种情况，根本不可能发生。
当然，陈木那变态不在讨论范围之内。
另一边，圣盔谷大战之后，甘道夫也带着他的小队，一路追击到了萨鲁曼的老巢，位于艾辛格的法师高塔。
此时他的老巢已经被愤怒的树人大军如同冲马桶一般冲成了一片汪洋。
在鬼门关前走了一遭，成功进化之后的甘道夫，仅仅一招便打爆了萨鲁曼的法杖，让他再无抵抗之力。
随后被洛汗国王感化的叛徒葛力马，也是毫不手软地给萨鲁曼来了一记结实的背刺，直接取走了他的狗命。
死后的萨鲁马留下了他和索伦在线交流的魔法设备，一颗真知水晶球。
好奇宝宝皮平趁着夜深之时偷摸拿出了这颗水晶球，却不曾想他刚把手放上去，索伦的魔眼就在水晶球上猛然出现，直接读穿了皮平的思想，了解了所有的事情。
这一下，索伦也明白了，要想获取最后的胜利，必须先夺取刚铎，打碎这个人类联盟的核心。
不过这一次的接触，也让索伦误认为，至尊魔戒现在就在皮平的手上，这也让皮平成了索伦的第一目标。
甘道夫自然也想到了这一层，他希望洛汗国王能立即驰援刚铎，但被他一口拒绝，因为刚铎并没有在洛汗被萨尔曼袭击的时候伸出援手，所以他也不会去帮助刚铎。
洛汗国王这话确实也有道理，甘道夫一时间无法反驳，只能带着皮平赶往刚铎的首都，抵御摩多的重要关口，圣树的所在地，米那斯提纳斯。
然而，此刻的刚铎也不怎么太平。
摄政王迪耐瑟先是收到了自己大儿子的死讯，又得知了王族后裔阿拉贡还活着的消息，只要他一回来，自己的这点权力马上就要拱手让出了，因此毫无战意，完全不在乎索伦即将到来的袭击。
又急又气的甘道夫只得悻悻退出了皇宫，却不料刚一出门，就看见了遮天蔽日的乌云，那是索伦大军开进的象征。
战事已经到了刻不容缓的阶段。
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